على الرغم من تضرر قطاع العملات المشفرة والبلوكتشين بشكل عام في 2022، إلا أن أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا زالوا ينظرون بإيجابية تجاه القطاع.
قال مدراء الصناديق وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين شملهم الاستطلاع في تقرير “MENA Investor Survey 2022-2023”، أنهم سيعملون على زيادة استثماراتهم في مشاريع البلوكتشين والعملات الرقمية في عام 2023، مع تخصيص 51٪ من الـ83 مشاركاً للمزيد من الأموال في عام 2023، حيث ستكون معظم الاستثمارات مخصصة للبنية التحتية للبلوكتشين والميتافيرس والتمويل اللامركزي.
فعلى الرغم من التباطؤ العام في 2022، إلا أن عدد رؤوس الأموال الاستثمارية المستخدمة في تمويل عالم الكريبتو عالمياً تجاوزت العدد المُسجل في 2021، حيث أظهرت قاعدة بيانات Cointelegraph Research المتعلقة برؤوس الأموال الاستثمارية أنه تم جمع ما يُقدر بـ36.1 مليار دولار في عام 2022، على عكس التمويل الحاصل في عام 2021، والذي قُدر بـ30.3 مليار دولار.
علاوةً على ذلك، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استثمارات كبيرة في كيانات عالم الكريبتو والبلوكتشين في عام 2022. على سبيل المثال، تلقت بورصة العملات المشفرة RAIN استثمارات بقيمة 110 ملايين دولار، بما في ذلك استثمارات من مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل Middle East Venture Partners (MEVP)، كما جمعت BitOasis 30 مليون دولار مع ومضة كابيتال التي مقرها الإمارات العربية المتحدة والعديد غيرها.
أنفقت 19٪ من رؤوس الأموال الاستثمارية أكثر من 50٪ على كيانات البلوكتشين والكريبت
وجدت الدراسة أن 19٪ ممن شملهم الاستطلاع قد ذكروا أنهم استثمروا أكثر من 50٪ من الأموال في كيانات التشفير والبلوكتشين في عام 2022. اما الغالبية، وبنسبة 33٪، استثمرت ما بين 5-15٪ من رأس مالها في كيانات الكريبتو والبلوكتشين. وفي الوقت نفسه، استثمر 27٪ ما بين 1-5٪ من رأس مالهم في عالم الكريبتو والبلوكتشين.
حركة صعودية للبنية التحتية لتقنية البلوكتشين
يبدو أن الشركات التي تراهن اليوم على تقنية البلوكتشين في تزايد، حيث صرح 65٪ من المشاركين أنهم استثمروا في الغالب في مشاريع البنية التحتية للبلوكتشين في عام 2022، ولحق التمويل اللامركزي بالبلوكتشين، حيث خصص 38٪ من الذين شملهم الاستبيان، الأموال لمشاريع التمويل اللامركزي (DeFi). على حد السواء، استثمر 33-35٪ في أصول الميتافيرس والكريبتو.
فيما صرح 9٪ فقط بأنهم استثمروا في منصات التواصل الاجتماعي والرسائل اللامركزية.
تتماشى النتائج إلى حد كبير مع التقرير الأخير لكوينتيليغراف المُتعلق بقيام رؤوس الأموال الاستثمارية بتمويل تقنية البلوكتشين والذي أشار إلى أن مشاريع البنية التحتية لتقنية البلوكتشين استحوذت على نصف الاستثمارات في نوفمبر 2022، إلا أن قطاع الويب 3.0 تفوق بكونه القطاع الأكثر إتماماً للصفقات. وقد جمع قطاع البنية التحتية لتقنية البلوكتشين عالمياً 483.9 مليون دولار من رؤوس الأموال الاستثمارية في عام 2022.
بالنسبة لـ 29٪ من المشاركين، ستشهد مشاريع البنية التحتية للبلوكتشين أكبر نمو في عام 2023، حيث وجدت البيانات التي تم جمعها بواسطة BuyShares.co.nz، أنه من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العالمي على حلول البلوكتشين بنسبة 235٪ ليصل إلى 14.4 مليار دولار بحلول عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، يرى 22٪ من المشاركين في الاستطلاع أن مشاريع الميتافيرس هي قطاعات عالية النمو في عالم التكنولوجيا، ومن المتوقع أن ينمو سوق الميتافيرس العالمي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 39.4٪ خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2022 و2030، وفقاً لـ Grand View Research.
وفي الوقت نفسه، يعتقد 18٪ ممن شملهم الاستطلاع أن التمويل اللامركزي سيشهد نمواً قوياً، فقد كان أكبر نشاط للقيمة السوقية في الويب 3.0 من نصيب التمويل اللامركزي، حيث بلغت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) أكثر من 175 مليار دولار في عام 2021، وانكمشت إلى 39 مليار دولار في عام 2022. ومع ذلك، فإن شركة Reflexivity Research المتخصصة في القيام بأبحاث حول الأصول الرقمية، تؤمن أنه بسبب انهدام الثقة في البورصات المركزية (CEXs)، سوف ينجذب المستثمرون إلى البدائل اللامركزية، بناءً على تقريرها السنوي لعام 2022 الذي تم نشره مؤخراً والذي تضمن مراجعة للسنة الفائتة وتطلعات مستقبلية نحو2023، حيث يعتقد التقرير أنه من الممكن أن تعود القيمة الإجمالية المقفلة للتمويل اللامركزي إلى 75 مليار دولار أو 100 مليار دولار.
ستعمل رؤوس الأموال الاستثمارية على زيادة استثماراتها في هذا القطاع
على الرغم من الاتجاه الهبوطي العام في السوق الذي حصل في 2022، ذكر 51٪ ممن شملهم الاستطلاع أنهم سيخصصون المزيد من الأموال لكيانات البلوكتشين والكريبتو في عام 2023، بينما أجاب 17٪ فقط بأنهم لن يفعلوا ذلك، وكان 33٪ غير متأكدين.
وقد أشارت Nickel Digital Asset Management إلى أن المستثمرين المؤسسيين الإماراتيين والمكاتب العائلية ومديري الثروات يخططون لزيادة تعاملهم مع العملات المشفرة بشكل كبير بحلول عام 2023.
حيث أطلقت شركات الاستثمار مثل TradeDog Group، الشركة الأم لشركة TD لرؤوس الأموال الاستثمارية، صناديق جديدة بالفعل، مثل صندوق الوضع الخاص الذي يُركز على الويب 3.0 والبلوكتشين والذي يُقدر بقيمة 100 مليون دولار، والمخصص لإعادة هيكلة المشاريع ذات المنتجات والأعمال الجيدة التي تكافح في أسواق رمزية والاستثمار فيها.
علاوةً على ذلك، أعلنت شركة Cypher Capital التي مقرها الإمارات العربية المتحدة، في ديسمبر 2022، عن إطلاق صندوق جديد بقيمة 200 مليون دولار يركز على الاستثمارات في البنية التحتية والبرمجيات الوسيطة في الويب 3.0. كما أعلنت أيضاً شركة شروق بارتنرز في مارس 2022 أنها ستستثمر 150 مليون دولار في شركات الويب 3.0 الناشئة. إضافةً إلى ذلك، تم الإعلان في يناير 2023 عن أول صندوق بقيمة مليار دولار تحت اسم Venom Ventures Fund كنتيجة لشراكة Venom Foundation والتي مقرها الإمارات العربية المتحدة مع Iceberg Capital.
تقنية البلوكتشين والكريبتو هما المستقبل
على الرغم من الاضطرابات التي حدثت عام 2022، قال 54٪ من المشاركين في الاستطلاع أنهم استثمروا في كيانات التشفير والبلوكتشين لأنها المستقبل برأيهم، بينما ذكر 42٪ أن السبب الحقيقي وراء الاستثمار هو أن هذه التقنيات قادرة على حل العديد من المشاكل التي نواجهها أثناء العمل.
على الرغم من أن عام 2022 كان من بين أصعب الأعوام في عالم العملات المشفرة والبلوكتشين، إلا أن الاستطلاع قد وجد أن السوق الهابطة لم تقتل رغبة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
